半岛体育app前言：前面讲到我国对于风电等新能源的发展一直是比较支持的，《风电系列一》中我介绍了风电行业的细分赛道和需求情况，本篇再来补充介绍一下风电行业的发展现状和行业前景的相关内容。

　　重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。

　　本篇目录1.行业现状2.行业前景3.市场空间4.相关上市公司5.独家核心提示

　　受我国新能源产业补贴以及弃风率的影响，风电行业以往呈现典型的周期性。“ 十一五 ” 时期 ，风电设备装备制造大幅提升，但因电网适配能力及风电出力不稳定等问题，弃风限电问题开始浮现；“ 十二五 ” 时期，2012 年全国弃风率达到顶点，风电装机增量停滞，此后弃风限电问题缓解；“ 十 三 五 ” 时期，2016 年弃风限电情况重新浮现，压低业主装机需求。

　　复盘 2015 、2020 年两轮风电周期与 “ 抢装 潮”、弃风率抬头与电价补贴退坡是导致风电周期形成的主要原因。

　　站在当前时点，驱动风电行业再度步入产业周期循环的因素已渐消退 。弃风限电方面，三北地区风电自 2018 年开始大幅改善消纳问题并逐步进行装机解禁，地区装机增长已有所提升，而三北地区弃风率并未同步增长，表明弃风限电对于风电行业的影响已逐步消退；补贴方面，若不考虑占比较低的海上风电可能出台的省补规划（2020 年海上风电新增装机占比为 4.2%），陆上风电 2021年底后将进入全面平价开发阶段，补贴的时间节点临近与否或将不再作为左右风电行业发展节奏的影响因素。

　　国内风电市场已经经历了三十多年的发展，在 2006 年国家可再生能源法实施后迎来了大发展，2010 年累计装机容量达到 4473万千瓦，第一次位列全球风电装机第一；此后风电装机容量连续 11 年保持全球第一。2020 年，国内新增风电装机容量超过 54GW，新增并网容量 72GW，创历史新高；累计装机容量 2.9 亿千瓦，累计并网容量 2.8 亿千瓦。2020 年，全国风电并网容量占全部电源装机容量的 12.8%，全国风力发电上网电量 4665 亿千瓦时，占全国全部发电量的 6.1%，成为国内的第三大电源。

　　从资源端来看，风光大基地、分散式风电、老旧改造，叠加海上风电等能见度和可行性较高的项目及资源，能够有力支撑“十四五”期间的装机量。

　　《巴黎协定》指出碳减排长期目标， 全球主要国家积极响应，而风电是全球减碳的绝对主力。据 GWEC 统计，2020 年全球风电新增装机容量高达 93GW，同比增长 53%；累计装机达 743GW，同比增长 14%。其中，全球陆上风电新增装机容量 86.9GW，同比增长 59%，累计装机容量到 2020 年底突破 700GW；海上风电新增装机容量 6.1GW，海上风电占全球风电新增装机容量的比重从 2010 年的 2.5%上升到目前的 7%。

　　随着技术的持续进步、产业链不断成熟以及风电项目的规模化，风电度电成本在全球范围内依然会呈下降趋势。大型化进程提速是本轮降本的主要推动力，风电机组大型化是降低风电的度电成本的主要方式。2020 年，国内新增吊装风机平均容量已达 2.67MW；自 1991 年 0.19MW 起算，新增吊装平均容量 CAGR 为 9.54%、累计吊装平均容量 CAGR 为 9.63%；预计 2021 年新增吊装风机平均容量约 2.92MW、累计平均容量约2.05MW，大型化趋势明显。

　　基于风机使用寿命约 20 年的假设，“十四五”期间，退役和改造需求来自：

　　1）2000 年之前的 340MW 以及“十五”期间新增的 920MW 全部退役；

　　2）服役超过 15 年的机组按 1.5MW 以下全部改造、1.5MW 机组按 1/3 比例改造；

　　3）“十二五”期间并网机组将在“十四五”末服役接近 15 年，按 1.5MW 以下机组改造 1/10、1.5MW 机组改造 1/20 测算。

　　因此，预计“十四五”期间全国需改造置换机组约 20GW；若以 1:2 比例进行扩容，则预计“十四五”期间将出现 20GW 的增量装机。

　　2015 年国内海上风电累计装机容量突破 1GW，2020 年底累计装机容量突破 10GW，并网装机容量 9GW，提前完成“十三五”规划目标。2020 年，国内海上风电新增装机容量达到 384.5 万千瓦，同比增长 54.2%；累计装机达到 10.87GW。

　　四大海上基地所在省份浙江、江苏、山东已规划公布的“十四五”期间新增风电装机分别为 4.55GW、9.09GW、5GW，另外还有广东计划新增的 17GW、广西的 8GW 等，预计“十四五”期间海上风电将贡献 45GW以上新增装机。

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